Synopsis

Deux amis, souverains de deux belles contrées enchantées, ont la ferme intention de marier un jour leurs enfants respectifs, Juliette et Arthur. Aussi tâchent-ils de les élever le plus souvent possible ensemble. Le temps passe, Juliette devient une éblouissante jeune fille et Arthur, un solide gaillard. L'amour commence à pointer son joli nez lorsqu'Albéric, un magicien hideux jadis banni par le père de Juliette, vient bouleverser les projets. Il enlève Juliette, la transforme en cygne et lui fait savoir qu'elle ne retrouvera forme humaine qu'en l'épousant, lui. A moins que l'amour le plus pur ne parvienne à triompher, et du magicien, et de son sortilège...