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À la suite d'une bagarre avec trois bandits, un Japonais remet à l’Étranger un parchemin avant de mourir. Il lui demande de l’apporter à un certain Motori, à Osaka, au Japon, en échange de 20 000 dollars. L’Étranger s’y rend mais rencontre vite de l’opposition. Il se retrouve au milieu d’une lutte de pouvoir entre deux clans cousins.