Danemark, 9 avril 1940. Un industriel danois, coopère et profite de l'occupation allemande du Danemark. Alors que sa famille se retrouve de l'autre côté du spectre politique.
Nina, la ballerine-moustique en pince pour Amstrong, le cyclo-moustique. Bien trop occupé par son tour du monde, Amstrong n'a pas le temps de penser à l'amour... Lorsque les fourmi...
Alors que Jack et Rita coulent des jours heureux dans leur petit coin de paradis, en compagnie de Charlie, de nombreuses personnes se mettent à la recherche de Jack, pour le captur...