Le prince Mychkine revient de Suisse pour la Russie, où il a été soigné dans une clinique psychiatrique. Dans le train qui le mène à Saint-Pétersbourg, le prince rencontre Parfyon ...
L'amitié indestructible entre un impressionnant lutteur et un petit clown surdoué, depuis leur rencontre au célèbre cirque d'Odessa, puis à travers l'Europe.