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Un jeune homme très séduisant suit un ancien soldat russe dans son appartement de San Francisco. Ce dernier est mal à l'aise, maladroit. Des indices laissent à penser qu'il est ou a été marié et a eu un enfant. Le jeune homme est prostitué, il essaie de le détendre en lui proposant une danse. Emu, l'ex soldat se confesse, raconte ses premiers émois gays alors qu'il n'était qu'un ado. Suit une étreinte chaude, l'homme va prendre son pied. Le gigolo s'en va. Il se retrouve dans les couloirs de l'immeuble, aux airs de labyrinthe. Toute la nuit, il va passer d'un appartement à l'autre , croisant différents hommes, tous gays...